Nanomboka tamin'ny taona 2021 ka hatramin'ny taona 2022, nisy fitomboana haingana teo amin'ny tsena manerantany momba ny semiconductor noho ny fisian'ny fangatahana manokana vokatry ny fihanaky ny COVID-19. Na izany aza, rehefa nifarana tamin'ny tapany farany tamin'ny taona 2022 ny fangatahana manokana vokatry ny valan'aretina COVID-19 ary nilatsaka tao anatin'ny iray amin'ireo fitotonganan'ny toekarena mafy indrindra teo amin'ny tantara tamin'ny taona 2023.
Na izany aza, ny Fitotonganan'ny Toekarena Lehibe dia antenaina hifarana amin'ny farany amin'ny taona 2023, ary antenaina fa hiverina amin'ny laoniny tanteraka amin'ity taona ity (2024).
Raha ny marina, raha jerena ny fandefasana semiconductor isaky ny telovolana amin'ny karazany samihafa, dia efa nihoatra ny tampon'isa vokatry ny fangatahana manokana COVID-19 ny Logic ary nametraka tampon'isa vaovao ara-tantara. Fanampin'izany, ny Mos Micro sy Analog dia mety hahatratra ny tampon'isa ara-tantara amin'ny taona 2024, satria tsy dia manan-danja ny fihenan'ny fangatahana manokana vokatry ny fiafaran'ny COVID-19 (Sary 1).
Anisan'izany ny fihenan'ny Mos Memory, avy eo dia nidina tamin'ny farany ambany tamin'ny telovolana voalohany (Q1) tamin'ny taona 2023 ary nanomboka ny diany ho amin'ny fanarenana. Na izany aza, toa mbola mila fotoana betsaka izany mba hahatratrarana ny fara tampon'ny fangatahana manokana COVID-19. Na izany aza, raha mihoatra ny fara tampony ny Mos Memory, dia tsy isalasalana fa hahatratra ny fara tampony ara-tantara ny totalin'ny fandefasana semiconductor. Raha ny hevitro, raha mitranga izany, dia azo lazaina fa efa tafarina tanteraka ny tsenan'ny semiconductor.
Na izany aza, raha jerena ny fiovan'ny fandefasana semiconductor, dia miharihary fa diso io fomba fijery io. Izany dia satria, na dia efa niverina tamin'ny laoniny aza ny fandefasana Mos Memory, izay eo an-dalam-panarenana, dia mbola ambany dia ambany ny fandefasana Logic, izay nahatratra ny fara tampony teo aloha. Raha lazaina amin'ny teny hafa, mba tena hamelomana indray ny tsena semiconductor manerantany, dia tsy maintsy mitombo be ny fandefasana singa logic.
Noho izany, ato amin'ity lahatsoratra ity, dia handinika ny fandefasana semiconductor sy ny habetsahany ho an'ny karazana semiconductor sy semiconductor manontolo isan-karazany isika. Manaraka, hampiasa ny fahasamihafana misy eo amin'ny fandefasana Logic sy ny fandefasana ho ohatra isika mba hampisehoana ny fomba maha-tara ny fandefasana wafers an'ny TSMC na dia eo aza ny fanarenana haingana. Fanampin'izany, dia handinika ny antony isian'io fahasamihafana io isika ary hanoro hevitra fa mety hahemotra hatramin'ny taona 2025 ny fanarenana tanteraka ny tsena semiconductor manerantany.
Ho fehiny, ny fisehoan'ny fiverenan'ny tsena semiconductor amin'izao fotoana izao dia "fitaka" vokatry ny GPU an'ny NVIDIA, izay lafo dia lafo ny vidiny. Noho izany, toa tsy ho tafarina tanteraka ny tsena semiconductor raha tsy mahatratra ny fahafaha-manao feno ireo orinasa mpanao vy toy ny TSMC ary mahatratra ny ambaratonga ambony indrindra ara-tantara ny fandefasana entana Logic.
Famakafakana ny sandan'ny fandefasana entana amin'ny semiconductor sy ny habetsahany
Ny Sary 2 dia mampiseho ny fironana eo amin'ny sandan'ny fandefasana sy ny habetsahana ho an'ny karazana semiconductor isan-karazany ary koa ny tsena semiconductor iray manontolo.
Niakatra be ny habetsaky ny entana nalefan'ny Mos Micro tamin'ny telovolana fahefatra tamin'ny taona 2021, ary nidina ambany indrindra tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2023, ary nanomboka niarina. Etsy ankilany, tsy nisy fiovana lehibe ny habetsahan'ny entana nalefa, saika tsy niova nanomboka tamin'ny telovolana fahatelo ka hatramin'ny telovolana fahefatra tamin'ny taona 2023, ary nihena kely.
Nanomboka nihena be ny sandan'ny fandefasana entana avy amin'ny Mos Memory nanomboka tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2022, ary nihena be izany tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2023, ary nanomboka niakatra, saingy tafarina ho eo amin'ny 40% eo ho eo amin'ny sandan'ny tampony tamin'ny telovolana fahefatra tamin'io taona io ihany. Mandritra izany fotoana izany, tafarina ho eo amin'ny 94% eo ho eo amin'ny tampony ny habetsahan'ny fandefasana entana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny tahan'ny fampiasana orinasa ho an'ny mpanamboatra fahatsiarovana dia heverina fa manakaiky ny fahafaha-mamokatra feno. Ny fanontaniana dia ny hoe ohatrinona no hiakaran'ny vidin'ny DRAM sy NAND flash.
Niakatra be ny habetsaky ny entana nalefan'ny Logic tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2022, ary nidina ambany indrindra tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2023, avy eo dia niakatra indray, nahatratra ny fara tampony vaovao ara-tantara tamin'ny telovolana fahefatra tamin'io taona io ihany. Etsy ankilany, niakatra be ny sandan'ny entana nalefan'ny Logic tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2022, avy eo dia nidina ho 65% eo ho eo amin'ny sandan'ny entana nalefan'ny Logic tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ny taona 2023 ary nijanona ho tsy niova tamin'ny telovolana fahefatra tamin'io taona io ihany. Raha lazaina amin'ny teny hafa, misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fihetsiky ny sandan'ny entana nalefan'ny Logic sy ny habetsahan'ny entana nalefan'ny Logic.
Niakatra be ny habetsahan'ny entana analog tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ny taona 2022, ary nihena be izany tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2023, ary nijanona ho tsy niova hatramin'izay. Etsy ankilany, rehefa nahatratra ny fara tampony tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ny taona 2022, dia nitohy nihena ny sandan'ny entana hatramin'ny telovolana fahefatra tamin'ny taona 2023.
Farany, nihena be ny sandan'ny fandefasana semiconductor tamin'ny ankapobeny nanomboka tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2022, ary nahatratra ny fara tampony tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2023, ary nanomboka niakatra, niverina tamin'ny 96% eo ho eo raha oharina amin'ny sanda ambony indrindra tamin'ny telovolana fahefatra tamin'io taona io ihany. Etsy ankilany, nihena be ihany koa ny habetsahan'ny fandefasana raha oharina tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2022, izay nahatratra ny fara tampony tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2023, saingy nijanona ho tsy niova hatramin'izay, teo amin'ny 75% eo ho eo raha oharina amin'ny sanda ambony indrindra.
Araka ny voalaza etsy ambony, toa ny Mos Memory no olana raha ny habetsaky ny entana ihany no jerena, satria tafaverina amin'ny 40% eo ho eo amin'ny sanda ambony indrindra ihany izy io. Na izany aza, raha jerena amin'ny fomba fijery mivelatra kokoa, dia hitantsika fa olana lehibe ny Logic, satria na dia nahatratra ny avo indrindra aza ny habetsahan'ny entana, dia nijanona teo amin'ny 65% eo ho eo amin'ny sanda ambony indrindra ny sandan'ny entana. Toa miitatra amin'ny sehatry ny semiconductor manontolo ny fiantraikan'io fahasamihafana eo amin'ny habetsahana sy ny sandan'ny entana an'ny Logic io.
Raha fintinina, ny fiarenan'ny tsena semiconductor manerantany dia miankina amin'ny fiakaran'ny vidin'ny Mos Memory sy ny fiakaran'ny habetsahan'ny Logic units. Miaraka amin'ny fiakaran'ny vidin'ny DRAM sy NAND tsy an-kijanona, ny olana lehibe indrindra dia ny fampitomboana ny habetsahan'ny Logic units.
Manaraka, hazavainay ny fihetsiky ny habetsahan'ny fandefasana entana avy amin'ny TSMC sy ny fandefasana wafer mba hanazavana manokana ny fahasamihafana misy eo amin'ny habetsahan'ny fandefasana entana avy amin'ny Logic sy ny fandefasana wafer.
Sanda fandefasana isaky ny telovolana sy fandefasana wafer an'ny TSMC
Ny Sary 3 dia mampiseho ny fizarazarana ny varotra ataon'ny TSMC araka ny node sy ny fironana amin'ny varotra ho an'ny dingana 7nm sy ambony amin'ny telovolana fahefatra amin'ny taona 2023.
Ny TSMC dia mametraka ny 7nm sy ny sisa ho nodes mandroso. Tamin'ny telovolana fahefatra tamin'ny taona 2023, ny 7nm dia nitentina 17%, 5nm ho an'ny 35%, ary 3nm ho an'ny 15%, izay mitentina 67% amin'ny nodes mandroso. Fanampin'izany, nitombo ny varotra isaky ny telovolana ny nodes mandroso nanomboka tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2021, nihena indray mandeha tamin'ny telovolana fahefatra tamin'ny taona 2022, saingy nidina ambany dia ambany ary nanomboka niakatra indray tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2023, nahatratra ny fara tampony ara-tantara vaovao tamin'ny telovolana fahefatra tamin'io taona io ihany.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha jerena ny fahombiazan'ny varotra ataon'ireo "nodes" mandroso, dia tsara ny vokatra azo avy amin'ny TSMC. Koa ahoana ny amin'ny vola miditra amin'ny varotra sy ny fandefasana "wafer" an'ny TSMC isaky ny telovolana (Sary 4)?
Mitovy amin'izany ny tabilao misy ny sandan'ny fandefasana entana isaky ny telovolana ataon'ny TSMC sy ny fandefasana entana amin'ny alalan'ny "wafer". Niakatra be izany nandritra ny fiakaran'ny vidin'ny entana tamin'ny taona 2000, nihena taorian'ny fahatairana Lehman tamin'ny taona 2008, ary nitohy nihena taorian'ny fipoahan'ny vidin'ny fahatsiarovana tamin'ny taona 2018.
Na izany aza, tsy mitovy ny fihetsika taorian'ny fiakaran'ny fangatahana manokana tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ny taona 2022. Niakatra ho $20.2 miliara ny sandan'ny fandefasana entana, avy eo nihena be saingy nanomboka niarina indray rehefa avy nidina ho $15.7 miliara tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2023, nahatratra $19.7 miliara tamin'ny telovolana fahefatra tamin'io taona io ihany, izay 97% amin'ny sandan'ny ambony indrindra.
Etsy ankilany, ny fandefasana wafer isaky ny telovolana dia nahatratra 3.97 tapitrisa wafers tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ny taona 2022, avy eo dia nidina be, ka nahatratra 2.92 tapitrisa wafers tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2023, saingy tsy niova taorian'izay. Na dia tamin'ny telovolana fahefatra tamin'io taona io aza, na dia nihena be aza ny isan'ny wafers nalefa raha oharina tamin'ny tampony, dia mbola nijanona ho 2.96 tapitrisa wafers ihany izany, fihenana maherin'ny 1 tapitrisa wafers raha oharina tamin'ny tampony.
Ny Logic no semiconductor mahazatra indrindra novokarin'ny TSMC. Nahatratra ny fara tampony ara-tantara vaovao ny varotra nodes mandroso nataon'ny TSMC tamin'ny telovolana fahefatra tamin'ny taona 2023, ary tafaverina hatramin'ny 97%-n'ny tampon'isa ara-tantara ny varotra amin'ny ankapobeny. Na izany aza, mbola latsaky ny 1 tapitrisa ny fandefasana wafer isaky ny telovolana raha oharina tamin'ny vanim-potoana tampon'isa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, eo amin'ny 75% eo ho eo monja ny tahan'ny fampiasana orinasa an'ny TSMC amin'ny ankapobeny.
Raha ny tsena manerantany momba ny semiconductor amin'ny ankapobeny, nihena ho 65% eo ho eo ny fandefasana entana Logic raha oharina amin'ny tampon'isa nandritra ny vanim-potoanan'ny fangatahana manokana COVID-19. Mifanaraka amin'izany, nihena mihoatra ny 1 tapitrisa ny fandefasana wafer isaky ny telovolana nataon'ny TSMC raha oharina amin'ny tampon'isa, ary tombanana ho 75% eo ho eo ny tahan'ny fampiasana any amin'ny orinasa.
Raha jerena amin'ny ho avy, mba hahafahan'ny tsena semiconductor manerantany miarina marina, dia mila mitombo be ny fandefasana entana Logic, ary mba hahatratrarana izany, dia tsy maintsy mahatratra ny fahafaha-mamokatra feno ny tahan'ny fampiasana ireo orinasa mpanao "founder" tarihin'ny TSMC.
Koa rahoviana marina no hitranga izany?
Faminaniana ny tahan'ny fampiasana ireo orinasa mpanao "fonds" lehibe
Tamin'ny 14 Desambra 2023, ny orinasa mpikaroka Taiwaney TrendForce dia nanao ny seminera "Industry Focus Information" tao amin'ny Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotel. Nandritra ny seminera, i Joanna Chiao, mpandinika ny TrendForce, dia niresaka momba ny "Tetikady Manerantany an'ny TSMC sy ny Vinavinan'ny Tsena Semiconductor Foundry ho an'ny taona 2024." Anisan'ireo lohahevitra hafa, i Joanna Chiao dia niresaka momba ny faminaniana ny tahan'ny fampiasana foundry (Sary
Rahoviana no hitombo ny fandefasana entana Logic?
Manan-danja sa tsy manan-danja ve ity 8% ity? Na dia fanontaniana saro-takarina aza ity, na dia amin'ny taona 2026 aza, ny 92%-n'ny wafers sisa dia mbola ho lanin'ny puce semiconductor tsy AI. Ny ankamaroan'ireo dia puce Logic. Noho izany, mba hampitomboana ny fandefasana Logic sy mba hahatratraran'ireo orinasa lehibe tarihin'ny TSMC ny fahafahany feno, dia tsy maintsy mitombo ny fangatahana fitaovana elektronika toy ny finday avo lenta, PC ary mpizara.
Raha fintinina, raha jerena ny toe-javatra misy ankehitriny, dia tsy mino aho fa ny semiconductor AI toa ny GPU an'ny NVIDIA no ho mpamonjy antsika. Noho izany, inoana fa tsy ho tafarina tanteraka ny tsena semiconductor manerantany raha tsy amin'ny taona 2024, na ho tara mihitsy aza raha tsy amin'ny taona 2025.
Na izany aza, misy mety ho zavatra hafa (be fanantenana) izay mety handrava io vinavina io.
Hatreto aloha, ireo semiconductor AI rehetra nohazavaina dia manondro ireo semiconductor napetraka ao amin'ny mpizara. Na izany aza, misy fironana ankehitriny amin'ny fanaovana fanodinana AI amin'ny terminal (sisiny) toy ny solosaina manokana, finday avo lenta ary takelaka.
Ohatra amin'izany ny soso-kevitry ny Intel momba ny AI PC sy ny ezaky ny Samsung hamorona finday avo lenta AI. Raha lasa malaza ireo (raha lazaina amin'ny teny hafa, raha misy ny fanavaozana), dia hiitatra haingana ny tsenan'ny semiconductor AI. Raha ny marina, ny orinasa mpikaroka amerikana Gartner dia maminavina fa amin'ny faran'ny taona 2024, ny fandefasana finday avo lenta AI dia hahatratra 240 tapitrisa units, ary ny fandefasana PC AI dia hahatratra 54.5 tapitrisa units (ho an'ny referansa ihany). Raha tanteraka io vinavina io, dia hitombo ny fangatahana Logic avo lenta (raha ny sandan'ny fandefasana sy ny habetsahana), ary hiakatra ny tahan'ny fampiasana ireo orinasa mpanao vy toy ny TSMC. Fanampin'izany, azo antoka fa hitombo haingana ihany koa ny fangatahana MPU sy ny fahatsiarovana.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, rehefa tonga ny tontolo toy izany, dia tokony ho mpamonjy tena ny semiconductors AI. Noho izany, manomboka izao, dia te-hifantoka amin'ny fironana amin'ny semiconductors edge AI aho.
Fotoana fandefasana: 08 Aprily 2024