Nanomboka tamin'ny 2021 ka hatramin'ny 2022, dia nisy fitomboana haingana teo amin'ny tsenan'ny semiconductor manerantany noho ny fiposahan'ny fitakiana manokana vokatry ny fihanaky ny COVID-19.Na izany aza, satria nifarana tamin'ny tapany farany tamin'ny taona 2022 ny fitakiana manokana nateraky ny areti-mifindra COVID-19 ary niditra tao anatin'ny iray amin'ireo fihemorana mafy indrindra teo amin'ny tantara tamin'ny 2023.
Na izany aza, ny fihemorana lehibe dia andrasana hidina amin'ny 2023, miaraka amin'ny fanarenana tanteraka amin'ity taona ity (2024).
Raha ny marina, raha jerena ny fandefasana semiconductor isan-telovolana amin'ny karazany isan-karazany, ny Logic dia efa nihoatra ny tampony nateraky ny fitakiana manokana an'ny COVID-19 ary nametraka avo lenta vaovao.Ho fanampin'izany, ny Mos Micro sy Analog dia mety hahatratra ny avo indrindra amin'ny taona 2024, satria tsy misy dikany ny fihenan'ny fitakiana manokana momba ny COVID-19 (sary 1).
Anisan'izany, ny Mos Memory dia niaina fihenam-bidy lehibe, avy eo dia nidina tamin'ny telovolana voalohany (Q1) tamin'ny 2023 ary nanomboka ny diany mankany amin'ny fanarenana.Na izany aza, toa mbola mitaky fotoana be izany mba hahatongavana amin'ny tampon'ny fitakiana manokana COVID-19.Na izany aza, raha mihoatra ny fara tampony ny Mos Memory, ny fitambaran'ny semiconductor dia tsy isalasalana fa hiakatra avo ara-tantara vaovao.Raha ny hevitro dia raha mitranga izany dia azo lazaina fa tafarina tanteraka ny tsenan'ny semiconductor.
Na izany aza, raha jerena ny fiovan'ny fandefasana semiconductor dia hita fa diso io fomba fijery io.Izany dia satria, na dia niverina tamin'ny laoniny aza ny fandefasana ny Mos Memory, izay ao anatin'ny fanarenana, dia mbola ambany dia ambany ny fandefasana Logic, izay nahatratra ny avo indrindra ara-tantara.Raha lazaina amin'ny teny hafa, mba hamelomana indray ny tsenan'ny semiconductor eran-tany dia tsy maintsy mitombo be ny fandefasana singa lojika.
Noho izany, ato amin'ity lahatsoratra ity dia hamakafaka ny fandefasana semiconductor sy ny habetsahana ho an'ny karazana semiconductor sy semiconductor total.Manaraka izany dia hampiasa ny fahasamihafan'ny fandefasana lojika sy ny fandefasana isika ho ohatra hanehoana ny fahatarana ny fandefasana wafers ataon'ny TSMC na dia eo aza ny fahasitranana haingana.Ho fanampin'izay, hanombatombana ny antony misy an'io fahasamihafana io isika ary manoro hevitra fa ny famerenana tanteraka ny tsenan'ny semiconductor manerantany dia mety hahemotra hatramin'ny 2025.
Ho fehin-kevitra, ny fisehoana amin'izao fotoana izao amin'ny famerenana ny tsenan'ny semiconductor dia "illusion" nateraky ny GPU NVIDIA, izay manana vidiny faran'izay lafo.Noho izany, toa tsy ho tafarina tanteraka ny tsenan'ny semiconductor mandra-pahatongan'ny mpanorina toy ny TSMC hahatratra ny fahaiza-manao feno ary ny fandefasana lojika dia mahatratra ny avo indrindra ara-tantara.
Ny sandan'ny fandefasana semiconductor sy ny famakafakana ny habetsahana
Ny sary 2 dia mampiseho ny fironana amin'ny sandan'ny entana sy ny habetsahan'ny karazana semiconductor isan-karazany ary koa ny tsena semiconductor manontolo.
Ny habetsaky ny fandefasana an'i Mos Micro dia nitombo tamin'ny ampahefatry ny taona 2021, nidina tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny 2023, ary nanomboka niverina indray.Etsy ankilany, tsy nisy fiovana lehibe ny habetsan'ny entana, mijanona ho saika mivaingana manomboka amin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahefatra amin'ny 2023, miaraka amin'ny fihenana kely.
Nanomboka nihena be ny sandan'ny fandefasana an'i Mos Memory nanomboka tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny 2022, nidina tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2023, ary nanomboka niakatra, saingy niverina tamin'ny manodidina ny 40% amin'ny sanda ambony indrindra tamin'ny ampahefatra tamin'io taona io ihany.Mandritra izany fotoana izany, ny habetsahan'ny entana dia niverina ho any amin'ny 94% amin'ny haavon'ny tampony.Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny taham-pampiasan'ny orinasa mpamokatra fahatsiarovana dia heverina fa manakaiky ny fahafaha-manao feno.Ny fanontaniana dia hoe ohatrinona ny vidin'ny tselatra DRAM sy NAND.
Ny habetsahan'ny fandefasana Logic dia nitombo tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny 2022, nidina tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2023, avy eo nitombo indray, nahatratra ny avo indrindra ara-tantara tamin'ny ampahefatra tamin'io taona io ihany.Amin'ny lafiny iray, ny sandan'ny fandefasana dia nitombo tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2022, avy eo dia nihena manodidina ny 65% amin'ny sandan'ny tampony tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ny 2023 ary nijanona ho fisaka tamin'ny telovolana fahefatra tamin'io taona io ihany.Raha lazaina amin'ny teny hafa, misy tsy fitoviana lehibe eo amin'ny fitondran-tenan'ny sandan'ny fandefasana sy ny habetsahan'ny entana ao amin'ny Logic.
Nitombo ny isan'ny entana analog tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ny taona 2022, nihena tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny 2023, ary nitoetra ho tsy miova.Etsy ankilany, taorian'ny fiakarana an-tampony tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ny taona 2022, dia nitohy nihena ny sandan'ny entana hatramin'ny telovolana fahefatra 2023.
Farany, ny sandan'ny fandefasana semiconductor amin'ny ankapobeny dia nihena be tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2022, nidina tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2023, ary nanomboka niakatra, tafakatra manodidina ny 96% amin'ny sanda ambony indrindra tamin'ny ampahefatra tamin'io taona io ihany.Etsy ankilany, nihena be ihany koa ny habetsahan'ny entana nanomboka tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny 2022, nihena tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny 2023, saingy nijanona ho fisaka, manodidina ny 75% amin'ny sanda ambony indrindra.
Araka ny voalaza etsy ambony, dia hita fa ny Mos Memory no faritra misy olana raha ny habetsahan'ny entana ihany no dinihina, satria efa tafaverina amin'ny 40% amin'ny sanda ambony indrindra izy io.Na izany aza, raha jerena amin'ny fomba fijery mivelatra kokoa, dia hitantsika fa ny Lojika dia olana lehibe, satria na dia nahatratra ny avo indrindra ara-tantara tamin'ny habetsahan'ny entana aza, dia nihantona manodidina ny 65% ny sandan'ny entana.Ny fiantraikan'io fahasamihafana eo amin'ny habetsahan'ny entana sy ny sandan'ny Logic io dia toa miitatra amin'ny saha semiconductor manontolo.
Raha fintinina, ny famerenana ny tsenan'ny semiconductor eran-tany dia miankina amin'ny fitomboan'ny vidin'ny Mos Memory ary raha mitombo be ny habetsaky ny entana Logic.Miaraka amin'ny fiakaran'ny vidin'ny DRAM sy NAND tsy mitsaha-mitombo, ny olana lehibe indrindra dia ny hampitombo ny habetsaky ny entana Logic.
Manaraka izany dia hanazava ny fitondran-tenan'ny entana entana TSMC sy ny fandefasana wafer izahay mba hanehoana manokana ny fahasamihafana misy eo amin'ny habetsaky ny entana an'ny Logic sy ny fandefasana wafer.
TSMC isan-telo volana ny sandan'ny fandefasana sy ny fandefasana Wafer
Ny sary 3 dia mampiseho ny fahatapahan'ny varotra TSMC amin'ny alàlan'ny node sy ny fironana amin'ny varotra 7nm sy ambony amin'ny telovolana fahefatra amin'ny 2023.
TSMC dia mametraka 7nm sy mihoatra ho toy ny node mandroso.Tamin'ny telovolana fahefatra tamin'ny 2023, 7nm dia nitentina 17%, 5nm ho an'ny 35%, ary 3nm ho an'ny 15%, izay mitentina 67% amin'ireo node mandroso.Ho fanampin'izay, nitombo ny varotra isan-telovolana amin'ny node mandroso nanomboka tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny 2021, nihena indray mandeha tamin'ny telovolana fahefatra tamin'ny 2022, saingy nidina tany ambany ary nanomboka niakatra indray tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny 2023, nahatratra ny haavon'ny tantara vaovao. ny telovolana fahefatra amin’io taona io ihany.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha mijery ny fahombiazan'ny varotra amin'ny node mandroso ianao dia mandeha tsara ny TSMC.Dia ahoana ny amin'ny fidiram-bolan'ny TSMC isan-telovolana sy ny fandefasana wafer (sary 4)?
Ny tabilaon'ny TSMC ny sandan'ny fandefasana isan-telovolana sy ny fandefasana wafer dia mifanitsy.Nisondrotra izany nandritra ny bubble IT 2000, nihena taorian'ny fahatairana tamin'ny 2008 Lehman, ary nitohy nihena taorian'ny fipoahan'ny bubble fahatsiarovana 2018.
Na izany aza, tsy mitovy ny fihetsika taorian'ny tampon'ny fitakiana manokana tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ny 2022.Ny sandan'ny entana dia niakatra tamin'ny $ 20.2 lavitrisa, avy eo dia nihena be fa nanomboka niverina indray rehefa nidina tamin'ny $ 15.7 lavitrisa tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny 2023, nahatratra $ 19.7 lavitrisa tamin'ny telovolana fahefatra tamin'io taona io ihany, izany hoe 97% amin'ny sanda ambony indrindra.
Amin'ny lafiny iray, ny fandefasana wafer isan-telovolana dia nahatratra 3.97 tapitrisa wafers tamin'ny ampahefatry ny fahatelo tamin'ny 2022, avy eo dia nihena, ary nidina tamin'ny 2.92 tapitrisa wafers tamin'ny ampahefany faharoa tamin'ny 2023, saingy nijanona ho fisaka taorian'izay.Na dia tamin'ny telovolana fahefatra tamin'io taona io ihany aza, na dia nihena be aza ny isan'ny wafer nalefa avy any amin'ny tampony, dia mbola nijanona ho 2,96 tapitrisa wafers izany, fihenam-bidy mihoatra ny 1 tapitrisa avy amin'ny tendrony.
Ny semiconductor mahazatra indrindra novokarin'ny TSMC dia Logic.Nahatratra 97% tamin'ny tampon'ny tantara ny varotra tamin'ny telovolana fahefatra tamin'ny TSMC tamin'ny taona 2023.Na izany aza, ny fandefasana wafer isan-telo volana dia mbola latsaka 1 tapitrisa mahery noho ny tamin'ny vanim-potoana faratampony.Raha lazaina amin'ny teny hafa, eo amin'ny 75% eo ho eo ihany ny tahan'ny fampiasana orinasa ankapoben'ny TSMC.
Mikasika ny tsenan'ny semiconductor eran-tany amin'ny ankapobeny, ny fandefasana lojika dia nihena ho manodidina ny 65% amin'ny tampony mandritra ny vanim-potoana fitakiana manokana COVID-19.Tsy tapaka, ny fandefasana wafer isan-telovolana an'ny TSMC dia nihena mihoatra ny 1 tapitrisa wafer avy amin'ny tampony, miaraka amin'ny taham-pampiasan'ny orinasa tombanana ho eo amin'ny 75%.
Mijery ny ho avy, ho an'ny tsenan'ny semiconductor eran-tany mba ho tafarina tokoa, mila mitombo be ny fandefasana lojika, ary mba hahatratrarana izany dia tsy maintsy manatona ny fahafaha-manao feno ny tahan'ny fampiasana ny fandoroana tarihin'ny TSMC.
Rahoviana marina no hitranga izany?
Maminavina ny tahan'ny fampiasana ny orinasa lehibe
Tamin'ny 14 Desambra 2023, ny orinasa mpikaroka Taiwan TrendForce dia nanao seminera "Industry Focus Information" tao amin'ny Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotel.Nandritra ny seminera, ny mpandinika TrendForce Joanna Chiao dia niresaka momba ny "Strategy Global Strategy TSMC sy ny tsenan'ny Semiconductor Foundry Market ho an'ny 2024."Anisan'ny lohahevitra hafa i Joanna Chiao dia niresaka momba ny faminaniany ny tahan'ny fampiasana fandrefesana (sary
Rahoviana no hitombo ny entana lojika?
Zava-dehibe sa tsy misy dikany ve izany 8% izany?Na dia fanontaniana manjavozavo aza izany, na dia amin'ny 2026 aza, ny 92% sisa amin'ny wafers dia mbola ho lanin'ny chip semiconductor tsy AI.Ny ankamaroan'ireo dia ho chips Logic.Noho izany, mba hitomboan'ny fandefasana lojika sy ho an'ireo mpanorina lehibe tarihin'ny TSMC hahatratra ny fahafaha-manao feno, dia tsy maintsy mitombo ny fangatahana fitaovana elektronika toy ny finday, PC, ary server.
Raha fintinina, mifototra amin'ny zava-misy ankehitriny dia tsy mino aho fa ho mpamonjy antsika ny AI semiconductor toa ny GPU NVIDIA.Noho izany, inoana fa ny tsenan'ny semiconductor manerantany dia tsy hiverina tanteraka raha tsy amin'ny 2024, na hahemotra hatramin'ny 2025 aza.
Na izany aza, misy ny mety (fiheverana) iray hafa mety hampivadika io faminaniana io.
Hatreto, ireo semiconductor AI rehetra nohazavaina dia nanondro semiconductor napetraka ao amin'ny server.Na izany aza, misy ankehitriny ny fironana amin'ny fanaovana fanodinana AI amin'ny terminal (sisiny) toy ny solosaina manokana, smartphones ary tablette.
Ohatra amin'izany ny AI PC natolotry ny Intel sy ny fikasan'i Samsung hamorona finday AI.Raha lasa malaza ireo (amin'ny teny hafa, raha misy ny fanavaozana), dia hiitatra haingana ny tsenan'ny semiconductor AI.Raha ny marina, ny orinasa mpikaroka amerikana Gartner dia maminavina fa amin'ny faran'ny taona 2024 dia hahatratra 240 tapitrisa ny fandefasana finday AI, ary hahatratra 54.5 tapitrisa ny fandefasana ny PC AI (ho an'ny fanondroana fotsiny).Raha tanteraka io vinavina io dia hitombo ny fitakiana lojika manara-penitra (amin'ny lafin'ny sandan'ny entana sy ny habe), ary hiakatra ny taham-pampiasan'ny mpanorina toy ny TSMC.Fanampin'izany, azo antoka fa hitombo haingana ihany koa ny fangatahana MPU sy fitadidiana.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, rehefa tonga ny tontolo toy izany dia tokony ho tena mpamonjy ny AI semiconductor.Noho izany, manomboka izao dia te hifantoka amin'ny fironana amin'ny semiconductor AI edge aho.
Fotoana fandefasana: Apr-08-2024